Zadania z e-maila

Wiadomość e-mail, która wymaga pracy, możesz zamienić w zadanie. Treść wiadomości trafi do opisu zadania, a załączniki do jego plików.

Z wiadomości w SZO

W Skrzynce CRM otwórz wiadomość i w menu „Więcej” wybierz „Utwórz zadanie”. W Poczcie EZD ta sama opcja jest w widoku wątku. Wybierz obszar i kolumnę, popraw tytuł i zapisz. Zadania w obszarze zakłada lider, więc ta opcja działa w obszarach, w których jesteś liderem.

Skrzynka obszaru

Lider może podłączyć do obszaru skrzynkę pocztową. Każda nowa wiadomość, która do niej przyjdzie, staje się zadaniem w tym obszarze, a nadawca dostaje potwierdzenie z numerem zadania w temacie, na przykład [ZAD-123]. Gdy nadawca odpisze na to potwierdzenie, jego odpowiedź trafi do tego samego zadania jako komentarz, a nie jako nowe zadanie.

System pomija automatyczne odpowiedzi i wiadomości typu no-reply, żeby nie tworzyć zadań ze śmieci.